Ein verständliches und nachvollziehbares Umsetzungskonzept mit konkreten Handlungsempfehlungen dient der Erfüllung Ihrer persönlichen Lebensziele.
- Datenerhebung
Am Anfang versetzen wir uns in Ihr finanzielles Umfeld und erheben alle relevanten Daten. Das Wissen über Ihre Lebens- und Vermögensverhältnisse ist die Grundlage für Ihren individuellen Finanzplan. Ihre Wünsche und Ziele stehen dabei immer im Mittelpunkt.
- Analyse
Wir analysieren Ihre persönliche und betriebliche Ausgangssituation und stellen diese Ihren angestrebten Finanzzielen sowie sämtlichen Einflussfaktoren gegenüber.
- Zukunftsszenario
Wir beleuchten mögliche Zukunftsszenarien und deren Auswirkungen auf Ihr Gesamtvermögen, bestehende Verbindlichkeiten und das laufende Einkommen. Zur bestmöglichen Erreichung Ihrer Lebens- und Wohlstandsziele gehen wir daran, mit gezielten Maßnahmen Ihre Vermögens-, Immobilien- und Vorsorgesituation zu optimieren.
- Finanzplan
Daraus folgt unser Finanzkonzept, bei welchem wir auch auf die Kompetenz von Partnern zurückgreifen, wie beispielsweise auf jene von Steuerberatern, Rechtsanwälten, Notaren, Immobilien- und Versicherungsexperten. Sie erhalten eine umfassende und verständliche Ausarbeitung mit ganz konkreten Handlungsempfehlungen.
- Aktive Beratung
Wir oder Ihr Wunschpartner begleitet Sie bei der Umsetzung der empfohlenen Schritte, um das für Sie optimale Ergebnis zu erreichen.
- Aktualisierung
Wir aktualisieren in regelmäßigen Abständen den für Sie ausgearbeiteten Finanzplan, um auch in Zukunft veränderte Lebensumstände und neue Marktgegebenheiten rasch aufzugreifen und Chancen erfolgreich für Sie zu nutzen.
